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Lucifer, uno de los Arcángeles de Dios, es condenada al infierno por cometer soberbia. Al dirigirse al Infierno se estrella contra una iglesia y ahí conoce a una niña llamada Maria Totsuka y rápidamente le infunde parte de su sangre de ángel antes de continuar su caída al Infierno. Ya en el infierno, Lucifer conoce a Leviathan, aspirante a ser el Pecado de la Envidia. Poco después Lucifer se enfrenta a los Siete Pecados Capitales quienes la superan y sellan sus poderes angelicales. Lucifer (ahora convertida en un demonio) y Leviathan huyen a la Tierra donde Lucifer convierte a María en su esclava inmortal para recuperar su sangre angelical y poder derrotar a los Siete Pecados Capitales uno por uno.